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香港无敌猪哥报彩图05

华夏财富成天天基金首家规模破10亿投顾机构

发布时间:2021-08-24 浏览次数:

  近日,首批获得证监会基金投顾业务试点资格的华夏财富在天天基金平台总规模破十亿,也就此成为天天基金投顾管家中首家达到该规模的机构。

  华夏财富于2020年4月正式登陆天天基金投顾管家。起初华夏财富就从投资者理财痛点出发,设立了教育、养老、资产增值三大场景,每个场景再根据不同人群或者不同风险承受能力细分出多种组合策略。2020年华夏财富又丰富了策略线,香港正板挂牌彩图自动!新增小常乐目标盈系列,设定年化收益6.5%为止盈目标,达标自动止盈,为投资人锁定收益,对外发行期数中已有10期提前成功止盈(截至2021.8.18)。近期天天基金投顾管家更全新上线目标盈滚动投资功能,小常乐升级为“滚滚”小常乐,投资者可以选择在达到止盈目标或者满足运作周期后,转出资金自动转入当前投顾机构销售中的同策略组合,继续享受专业投顾服务。该功能帮助投资者建立更便捷、更高效的投资方式,投资体验大大提升。

  2021年以来市场波动不断,低回撤、绝对收益类理财产品和服务热度不断上升。华夏财富敏锐洞悉投资需求,在天天基金又推出工资宝绝对收益组合,该组合对于追求中长期投资目标在年化收益6%-7%,并希望最大回撤尽量控制在3%以内的投资者较为友好,同时也较为适合中等风险偏好的投资者进行长期投资,进而抵御通货膨胀。

  华夏财富投顾的策略研究支持团队为华夏基金资产配置部,这支团队曾经管理过近300亿的资产规模,平均从业经验11年,曾就职于招行、中信、工行等金融机构,投资经验丰富。除此之外,在他们的背后,还有华夏基金超200人的投研团队支持,专业能力方面值得信赖。

  专业投顾会为投资者精选全市场基金进行分散化配置,并会动态跟踪市场和基金运行状态,执行交易决策并自动调仓,努力帮助投资者达成投资目标。华夏财富投顾负责人表示,之所以能够成为天天基金首个规模破十亿的投顾机构,是因为坚持做好投顾服务。“在投后环节,我们会提供组合报告、市场观点等多维度投资陪伴,每次调仓都会通过图文、直播等形式与投资人充分沟通调仓理由,分析市场和调入调出的基金。”

  作为天天基金规模首破十亿的投顾机构,华夏财富投顾坚持为投资者提供理性投资和长期投资的引导,据2021年中数据显示,客户留存率超90%,复投客户占比近70%。

  天天基金的客群画像偏向投资经验较为丰富的交易性客户,对投顾业务本质的理解更为深刻。在技术实现上,天天基金超级转换为投顾服务提供了更加快捷迅速的调仓功能,有助于帮助用户节省转换费用及时间。投顾服务通过天天基金社区交流、专业资讯、投教园地等板块,能够更好地触达到用户,实现全方位、全天候的投顾陪伴。正是基于天天基金与华夏财富这样把用户需求放在首位的原则,才让投顾服务获得越来越多投资人的信任与青睐。

  风险提示:本资料观点仅供参考,不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。一句玄机机料2018!市场有风险,投资需谨慎。